(Ajoute Insight et Clearlake refusant de commenter au paragraphe 5) par Milana Vinn et Anirban Sen
Un consortium de capital-investissement dirigé par Insight Partners et Clearlake Capital Group est en pourparlers avancés pour racheter l'éditeur de logiciels d'analyse de données Alteryx AYX.N pour un montant d'environ 5 milliards de dollars, dette comprise, ont indiqué jeudi des personnes au fait de l'affaire.
L'opération interviendrait alors que la concurrence féroce de grands rivaux tels que Microsoft MSFT.O et Oracle ORCL.N , ainsi que les revers subis dans la conquête de nouveaux marchés, ont supprimé la valorisation d'Alteryx et en ont fait une cible d'acquisition.
Insight et Clearlake sont en pourparlers pour payer plus de 50 dollars par action en espèces pour Alteryx, ont déclaré les sources, tout en précisant que les négociations n'étaient pas terminées. Une telle opération représenterait une prime de plus de 65 % par rapport au cours de l'action d'Alteryx le 5 septembre, dernier jour de cotation avant que Reuters ne rapporte qu'Alteryx envisageait une vente .
Symphony Technology Group (STG), une autre société de capital-investissement, est également en lice pour Alteryx et pourrait encore essayer de conclure un accord, a ajouté l'une des sources.
Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. Insight et Clearlake ont refusé de commenter. Alteryx et STG n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Les actions d'Alteryx ont augmenté de 7 % pour atteindre 49,19 $ dans les échanges de l'après-midi à New York jeudi.
On ne sait pas si le cofondateur et président exécutif d'Alteryx, Dean Stoecker, qui possède 11,5 % de la société mais la contrôle par le biais d'actions à double classe qui lui donnent 51 % des droits de vote de toutes les actions en circulation, cédera une partie de sa participation dans l'opération.
Alteryx, qui a fait ses débuts en bourse en 2017, compte plus de 8 300 entreprises parmi ses clients, dont Coca-Cola KO.N , Vodafone VOD.L , Walmart WMT.N et Ford Motor Company F.N . Sa plateforme permet aux entreprises d'analyser et de croquer rapidement des données.
Ces dernières années, Alteryx a adopté un modèle commercial axé sur l'abonnement dans le cadre d'une stratégie visant à répondre à la demande croissante de services d'analyse de données.
Insight, un investisseur de la première heure dans Alteryx, qui a conservé une participation de 1,5 % dans la société et une représentation au sein de son conseil d'administration, s'est retiré des délibérations du conseil d'administration concernant la vente de la société, ont indiqué les sources.
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